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- Mr. Black soll in Baltimore die abtrünnige Agentin Lilith Gawain terminieren. Er stößt dabei auf sie, Dr. Cedric Ryan, Rangor (Echsenmutant) und den Ex-Vizepräsidenten Lord, der sich als Herrscher der Chesapeake Bay aufgeschwungen hat.
- Lynne Crow flüchtet aus der Eintönigkeit des Pentagonbunkers. Die Klone Mr. White und Mr. Black holen sie zurückholen. Lynne beschuldigt daraufhin Mr. White sie vergewaltigt zu haben und die beiden Klone werden zu Vogelfreien erklärt. Im Laufe der nächsten Jahre entsteht so die Organisation der Running Men.